1.Akt Schloßpark
Prinz Siegfried, der morgen volljährig wird, begeht mit seinem Freund Benno, seinem Erzieher Wolfgang, seiner Cousiene, Comtesse Elisabeth, und vielen Freundinnen und Freunden den letzten unbeschwerten Abend vor dem Erwachsensein. Leiber spricht Siegfried den Genüssen zu - Wolfgang trinkt sogar zuviel - und feiert noch einmal ausgelassen, als daß er an den bevorstehenden Tag denken mag. Seine Mutter, die Königin, stöhrt das lustige Treiben, und sie legt Siegfried nahe, es sei an der Zeit sich zu verheiraten. Sie gemahnt, daß sich der Prinz dem Hofe angepaßter verhalten solle. Am morgigen Tag müsse er eine Braut erwählen. Siegfried ist die Freude am letzten freien Abend verdorben. Als er am Himmel einen Zug wilder Schwäne vorüberziehen sieht, fühlt er sich seltsam hingezogen und läd seine Freunde zur nächtlichen Schwanenjagt ein.
2.Akt Am Ufer des Schwanensees
Über das Wasser ziehen die wilden Schwäne, an ihrer Spitze einer dessen Haupt eine Krone ziert. Es ist Odette, eine Prinzessin, die von Herzog Rotbart in die Schwanenkönigin verzaubert wurde. Nur ein den Stunden von Mitternacht bis zur Dämmerung erhalten sie un Ihre Gefährtinnen ihr menschliches Aussehen zurück
back. Sie leben auf dem Schwanensee, der sich aus den Tränen ihrer Mütter gebildet hatte. Erlösung können die Schwäne nur finden, wenn jemand Odette ehrlich liebt, zu ihr steht und immer treu bleibt. Siegfried schwört ihr ewige Liebe und lädt sie zum morgigen Fest ins Schloß. Dort will er sie seiner Mutter als Braut vorstellen. Bevor sie antworten kann, dämmert der Morgen und Herzog Rotbart verwandelt die Mädchen wieder in Schwäne, die auf dem See davonziehen.
3.Akt Im Schloß
Wer Rang und Nahme hat, ist auf Siegfrieds Geburtstagsfeier versammelt. eine spanische und eine neapolitanische, eine russische und eine polnische Prinzessin tanzen um seine Gunst. Aber auch Comtesse Elisabeth macht sich berechtigte Hoffnung, daß siegfried sie auswählen würde. Doch er denkt nur an Odette. Als mit großem Donner ein Unbekannter - Herzog Rotbart - eintritt, glaubt sich Siegfried am Ziel: Rotbarts Tochter Odile erscheint in der Gestalt Odetts, wenngleich auch ganz in Schwarz. Siegfried läßt sich täuschen und schwört, sie zu heiraten. Knieend bittet er seine Mutter um den Segen und enttäuscht damit auch die zutifst verletzte Elisabeth. Als Zauberer Rotbart den Schwindel offenbart, erfaßt den betrogenen Prinzen das Entsetzten. er eilt zum See.
4.Akt Am Ufer des Schwanensees
Die Schwäne haben bereits erfahren, daß Siegfried Odette verraten hat. Er tritt auf und sucht verzweifelt die schwanenkönigin, um sie um Verzeihung zu bitten. Odette vergibt ihm, doch da schickt Rotbart eine gewaltige Sturm, in dem der Prinz zu ertrinken droht. Ihm zu helfen stürzt sich Odette in die Fluten. die Liebe der beiden über den Tod hinaus bricht die Macht des Zauberers Rotbart. die Wogen des Sees glätten sich, und die Schwanenmädchen sind erlöst. Prinz Siegfried und Odette finden für immer zueinander.
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